亚克拉星球，神秘的大地，据说是众神生活过的地方，居住着人族、魔族、精灵族、兽族、鬼族、巨人族、矮人族等众多种族，而人族、魔族、精灵族又是其中的佼佼者，各种族之间因信仰不同而相互攻阀不断，互有成败。
神龙帝国位于亚克拉星球上最大的大陆---漠河大陆，做为漠河大陆一个古老而文明的古国，历来在交战中处于优势地位。然而，随着帝国第十位君主紫炎明即位，对外闭关锁国，禁止与外族贸易；对内横征暴敛，苛捐杂役名目繁多，再加上官员贪污者不计其数，据说如果贪污1万金币坐牢，贪污5万金币杀头的话，那么全国将无可用之人，结果弄得百姓生活困苦，揭杆而起者有之，拥兵自立者有之，国家陷入内忧外患之中，开始衰败，原来为其马首是瞻的小族也开始寻找新的靠山，逐渐发展起来的魔兽两族也开始蠢蠢欲动。
除了漠河大陆以外，亚克拉星球上还有另外四片大陆---玛其索大陆、塔洛非大陆、拜尤斯大陆和舍古大陆，以及零星分部的大大小小两千多个岛屿，其中以桑夷岛最有影响，因为这儿有兽族的一个重要分支---狈人族的聚集地，一个发达而卑劣的种族。
生逢乱世，莫孤雁与何若日从小便被神龙帝国大将军慕容狄收养，不知生身父母为谁。两人无意之中听到一个惊天阴谋，遭到迫害，于机缘巧合下得到上古神器，修成无上心法，同时也背负上了天神交予的使命，从此致力于人魔两族的和解，兵行天下、闯荡江湖，历经重重磨难，两人终于找出了暗中操纵一切的罪魁祸首——巫神教，并将其打败。功成名就之后，何若日厌倦人生，一心想窥破天道，为了能与一个势均力敌的对手在决斗的生死边缘突破人类的极限，何若日佯装发兵攻打神龙帝国，逼迫莫孤雁与之决战，情同手足的两人最终兵戎相见。